Naše služby
Těch posledních let před penzi? To je čas, kdy se všechno musí sejít. Víte, kolik budete potřebovat? Kam se podívat na peníze? My jsme tady proto, abychom vám v tom pomogli. Najdeme cestu, která bude fungovat zrovna pro vás. Ne podle nějaké šablony. Podle vaší situace.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Podíváme se na to, co máte. Penze, pojistky, nemovitosti, investice. Všechno. Potom vám řekneme, kde stojíte a co vám chybí. Bez okolků, bez zbytečného papíru. Jen fakta a čísla, která skutečně znamenají něco pro váš rozpočet.
- Analýza všech zdrojů příjmu
- Srovnění se životním stylem
- Identifikace rizik a mezer
- Srozumitelná zpráva v češtině
Služba 1
Kdy začít brát peníze? Kterou část nejdřív? Jak to ovlivní daně? Každé rozhodnutí má následky. My vám je ukážeme předem. Takže si můžete vybrat opravdu vědomě, ne jen tak.
- Výpočty více variant
- Optimalizace daňového zatížení
- Plán postupného výběru
- Aktualizace při změnách zákona
Služba 2
Peníze by neměly jen ležet. Ale nemůžete si dovolit je ztratit. Takže je budeme spravovat opatrně, ale chytře. Přizpůsobíme výnos vašemu věku a vašim nervům. Realističky. Bez slibu tisíciprocentních zisků.
- Sestavení vyváženého portfolia
- Měsíční monitoring a zprávy
- Rebalancování podle situace
- Edukace — budete vědět, co se děje
Služba 3
Chcete být připraveni, když přijde čas a budete potřebovat víc péče. Není to příjemné téma. Ale je důležité. Ukážeme vám, jaké máte možnosti a kolik to bude stát. Abyste se o to nemuseli obávat.
- Odhad nákladů na péči
- Možnosti financování
- Výběr vhodného pojištění
- Právní úpravy a dokumenty
Služba 1
Chcete své děti či vnoučata prepare na jejich vlastní důchod? Je to chytré. Časem si budou moci dovolit více. Poradíme vám, jak jim to vysvětlit a jak na tom začít pracovat už teď. Když se počítá na roky.
- Strategie dlouhodobého spořření
- Edukace o investicích
- Dědictví a daňové aspekty
- Rodinné finančníšky porady
Služba 2
To není jen o důchodu. Chceme, abyste měli pořádek v penězích teď a tady. Hypotéka? Dluhy? Pojistky? Vše to řešíme. Když máte pevný základ, důchod vám běží líp. Prostě.
- Revize všech finančních závazků
- Optimalizace běžných výdajů
- Pojistné krytí bez přebytků
- Osobní finanční dashboard
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás